企業上市與并購重組資源對接班
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企業上市與并購重組資源對接班招生簡章

 

     縱觀世界上著名的大企業、大公司,沒有一家不是在某個時候以某種方式通過資本運營發展起來的,也沒有哪一家是單純依靠企業自身利潤的積累發展起來的。 

                 -------史蒂格勒(諾貝爾經濟獎獲得者、美國經濟學家)

 

【課程背景】

全球資本市場融資方式創新不斷,中國金融市場改革也步入快車道。中國經濟金融正在發生深刻的結構性變化,隨著資本市場催生了諸多企業的發展奇跡,企業與企業之間的競爭已升級為企業間金融能力的競爭……

中國企業如何利用金融杠桿轉型與發展?如何尋找優質項目?如何配比資本結構?如何選擇項目提高投資效益?如何走進資本市場尋求發展機遇?成為我國企業家、專業投融資人士面臨的巨大挑戰。

【課程目標】

幫助企業決策層系統了解有關上市知識以及上市給企業帶來的機遇。

幫助企業投資人、決策高管全面理解發行上市的各種法律法規、證券市場規范運作程序及各類信息披露的要求。

幫助促進企業建立良好的公司治理結構。

幫助企業形成獨立運營和持續發展的能力,建立健全的內部機構和運作機制,創造進入證券市場的基本條件。

幫助企業在快速提升整體運營績效與執行力的同時培養、儲備適合未來資本市場發展的高層管理團隊。

搭建企業與有關中介機構對話、交流平臺,積極為中小企業融資、上市提供協調服務,提供全方位服務,規避法律風險,降低上市成本。

【超值收獲】

資本對接搭建企業和資本的交流通道,促進產業市場和金融市場的有效對接。

孵化培訓:組織師資力量對學員企業中發展潛力的企業以面對面的輔導與扶持。

實戰診斷:就學員企業中上市、融資領域面臨的問題,組織專家診斷和答疑。

精英學友:與業界領袖、行業精英同窗,與跨國投行、金融大鱷偕行。

【特色服務】

學員除享受全過程輔導式體驗教學外,還可以認領“孵化基金”和“孵化項目”:

孵化基金:學員可拿出一定數量的資金,由導師團隊帶領廣大學員結合學習的知識,在國際資本市場進行實戰演練,參與風險分析與投資決策過程,在拓寬投資視野,提升實務操作的同時,實現資金的保值、增值。

孵化項目:為學員量身打造了“保薦計劃”----在學習的過程中,項目導師團隊會利用項目資源,對學員和學員企業展開項目征集、重點篩選、機構輔導、上市助推、轉板、境外融資等全流程程服務。并聯合紅杉資本、軟銀中國等國際知名金融大鱷,強勢助推優勢績優企業登陸國際資本舞臺。

【培訓對象】

1.企業董事長、總經理、總裁,投融資項目負責人及其他企業高層管理人員;

2.為公司上市提供服務的各類中介服務機構合伙人;

3.政府上市辦、金融辦、開發區、科技園等與上市企業相關部門負責人。

【課程體系】

第一篇章:國際視野與投融資環境

模塊一:世界經濟

關鍵要點:

1、全球主要經濟體發展趨勢;

2、全球政治經濟格局;

3、中國外交中的金融政策;

4、人民幣國際化戰略。 

模塊二:國際金融

關鍵要點:

1、國際收支;

2、外匯與匯率;

3、國際資本流動與金融市場;

4、國際貨幣體系;

5、國際金融實務。

模塊三:中國資本市場

關鍵要點:

1、資本市場的基本功能、發展驅動力和制度演進;

2、資本市場風險類型、根源及其化解之道;

3、中國資本市場發展背景、歷程、成就與挑戰;

4、中國資本市場發展與改革前瞻。

模塊四:中國宏觀經濟政策

關鍵要點:

1、國內經濟政策評析;

2、中國金融體系頂層設計;

3、金融系統性風險防范;

4、當前經濟金融熱點解析。

 

第二篇章:資本運營與投融資原理

模塊一:企業投資結構與資本運作

關鍵要點:

1、股權投資結構與融資行為;

2、企業價值&投資估價模型

3、戰略財務評價與報表分析

模塊二:資本運營決策與風險評估

關鍵要點:

1、中國資本市場解析與選擇;

2、投資決策與資產重組;

3、風險防范與稅務籌劃國際收支

模塊三:投資人行為學

關鍵要點:

1、財富的起源與財富的偏好;

2、財富的貨幣化與貨幣的產業化;

3、金融的邏輯與風險財富制造業;

4、喧囂的投資人與證券投資市場;

5、新財富的源碼與兩極分化之謎;

6、共同富裕的社會與核心價值觀。

模塊四:商業模式創新與市場估值

關鍵要點:

1、資本市場青睞的商業模式;

2、商業模式的類型與設計;

3、差異化戰略:創造獨一無二的商業模式;

4、不同估值方法在商業模式創新中的應用。

第三篇章:企業上市

模塊一:擬上市企業的公司治理篇

關鍵要點:

1、股東行為治理策略

2、戰略投資者引進策略

3、擬上市企業的董事會治理

4、擬上市企業的團隊包裝

模塊二:擬上市企業的財務管理篇

關鍵要點:

1、如何有效募集更多資金

2、如何設計可持續增長的財務業績模式

3、會計準則與信息披露制度安排

模塊三:擬上市企業的法務管理篇

關鍵要點:

1、公司法/證券法/合伙企業法   

2、上市公司證券發行管理法

3、上市公司收購管理法

模塊四:擬上市企業的私募融資篇

關鍵要點:

1、創業時期的風險資本(VC)融資實務 

2、準上市前(pro-ipo)股權資本

(PE)融資實務

模塊五:上市實務篇

關鍵要點:

1、主板上市實務

2、創業板上市實務

3、新三板上市實務

4、香港上市實務

5、納斯達克上市實務

6、紐交所上市實務

7、澳洲上市實務

模塊六:上市企業再融資篇

關鍵要點:

1、已上市企業的公開增發

2、已上市企業的定向增發

3、已上市企業的債券融資

第四篇章:并購重組

模塊一:并購重組方案設計篇

關鍵要點:

1、如何制定并購重組戰略

2、如何篩選并購重組對象

3、并購重組方案的制定與評估

模塊二:并購重組盡職調查篇   

關鍵要點:

1、商務盡職調查

2、財務盡職調查

3、法務盡職調查

模塊三:并購重組估值篇

關鍵要點:

1、資產定價實務

2、股權定價實務

3、無形資產定價實務

模塊四:并購重組實施篇

關鍵要點:

1、并購協議簽訂管理

2、支付與控制權管理

3、資產置換管理

4、企業文化整合管理

模塊五:并購重組風險控制篇

關鍵要點:

1、并購中的財務風險管理

2、并購中的稅務風險管理 

3、并購中的法務風險管理

4、并購中的整合風險管理

模塊六:國有企業并購重組篇

關鍵要點:

1、國有資本的行業分布與管理體制

2、政府相關國有企業并購的法規解讀

3、國有企業的并購交易與方案設計

4、并購國有企業的整合風險與控

模塊七:上市公司并購重組篇

關鍵要點:

1、上市公司相關并購法規解讀

2、上市公司并購的交易與方案設計

3、上市公司要約并購及借殼上市

模塊八:跨國并購重組篇

關鍵要點:

1、跨國并購的專業合作伙伴選擇

2、跨國并購的交易與方案設計

3、跨國并購的成功實施

第五篇章:資本對接與增值服務

模塊一:縱橫連縱篇:資本對接、投行支持

關鍵要點:

1. 投融資項目對接會

2. 實戰眾籌融資路演推介

3. 融資項目路演與模擬投資演練

4. 主題沙龍及專題私董會

5. 政府對接與游學考察

6. 與著名基金投資人面對面

7. 與地方政府、協會組織及各大金融機構對接

8. 券商、法律、財稅咨詢的相關推薦

模塊二:聯盟會員權益—論壇巡講、咨詢輔導

1.項目投資分析     2.企業融資服務

3.項目輔導孵化     4.內訓課程定制

5.高端精品課程學

6.企業上市咨詢規劃

7.商業模式微咨詢診斷

8.品牌營銷策劃

9.股權激勵設計

10.行業專家委員會顧問

【部分師資】

石齊平

香港中文大學及亞太研究所研究員

香港大學專業進修學院客座教授

曾任海基會副秘書長、《工商時報》主筆

鳳凰衛視《金石大財經》評論員

 

范文仲

中國銀行業監督管理委員會國際部主任

曾任中國銀監會研究局副局長

曾經先后任職于中國財政部世界銀行司

雷曼兄弟投資銀行全球經濟部等國內外多家政府和金融機構

 

陸 德

原國家開發銀行信息中心主任,金融機關黨委委員,

中國民企國際合作促進會常務副會長,

中國和平統一促進會理事會理事,

北京大學中國區域經濟研究中心研究員.

 

劉健鈞

中國證監會私募基金監管部副主任

原國家發展和改革委員會財政金融司處長

國家發展和改革委員會PE課題組專家,曾參與投資基金法、

合伙企業法等法律起草與修訂,《創業投資企業管理暫行辦法》與 PE政策起草人

 

黃世忠

廈門國家會計學院副院長、廈門大學會計系教授、博士生導師

財政部會計委員會咨詢專家、財政部獨立審計準則中方專家咨詢組成員、

上海證券交易所上市公司專家委員會委員

 

寧向東

清華大學中國經濟研究中心常務副主任,經濟管理學院教授

曾任哈佛商學院、悉尼大學、香港中文大學訪問學者

研究領域:企業理論、公司治理理論以及中國企業的改革和發展問題

 

芮明杰

復旦大學教授、博士生導師,國家重點學科產業經濟學科帶頭人、

長三角研究院副院長;工商管理博士后流動站站長、產業經濟學系主任。

研究方向:產業與企業發展、企業戰略與經營、國有企業改革理論、

現代公司理論、管理創新等

 

鄭振龍

廈門大學研究生院副院長、廈門大學證券研究中心常務副主任、金融工程學術帶頭人、經濟學(金融學)博士、博士生導師;曾先后任亞洲太平洋地區金融學會(APFA)中國理事、中國金融學會金融工程專業委員會常務委員、中國金融學年會第二屆理事會主席、國務院學位委員會第六屆學科評議組成員

 

陳亞民

上海交通大學會計系教授、系主任、會計與資本運作研究所所長

主要研究方向為會計理論、財務管理、投資銀行

信用評級、高級財務會計、資本運營學等

多家上市公司獨立董事、多家大型企業集團顧問

 

錢世政

復旦大學管理學院教授,曾在香港中文大學會計學院、香港科技大學會計學系、美國南加州大學會計學院任高級訪問學者;曾任香港上實集團擔任集團副總裁、財務總監,兼任海通證券股份有限公司副董事長;上海浦東發展銀行董事;香港上海實業控股有限公司與香港上實城開股份公司的執行董事

 

華 民

復旦大學世界經濟研究所所長,教授,博士生導師

“十三五”國家發展規劃智囊團成員

長期從事世界經濟與國際經濟的教學與研究工作

1996年享受國務院特殊津貼

 

梁信軍

復星集團創始人之一,現任公司副董事長兼首席執行官

上海市政協第十一屆委員會委員、中國青年企業家協會副會長

先后榮獲"上海科技企業家創新獎"、"中國優秀民營科技企業家"

"中國青年企業家管理創新獎"、"上海市十大杰出青年"等稱號

 

沈南鵬

紅杉資本中國基金創始及執行合伙人

福布斯2012年全球最佳投資人中排名最高的華人投資者

2010年十大華人經濟領袖、攜程旅行網的聯合創始人及董事、

如家連鎖酒店的聯合創始人及聯席董事長、分眾傳媒及易居中國的董事

曾分別就職德意志銀行、雷曼兄弟證券和花旗銀行

 

熊曉鴿

IDG全球常務副總裁兼亞洲區總裁.IDG資本創始合伙人

慧聰國際資訊董事長、金蝶國際軟件集團董事

創立“太平洋技術風險投資(中國)基金”(后更名為“IDG技術創業投資基金”),成為最早將西方技術風險投資實踐引入中國的企業家之一

 

華 平

軟銀中國控股CEO

曾任美國國家電子制造協會標準委員會核心成員

曾任麥肯錫公司的管理顧問、西門子(美國) 研發和市場營銷管理等職務

主要投資領域包括信息技術、醫療、清潔技術和消費等行業

 

陳 瑋  

深圳市東方富海投資管理有限公司董事長

深圳市東方富海創業投資企業(有限合伙)執行事務合伙人

曾任深圳市創新投資集團有限公司董事、總裁

深圳市創業投資同業公會會長等職

 

閻 焱

軟銀亞洲投資基金首席合伙人

軟銀亞洲信息基礎投資基金總裁及執行董事總經理

曾任AIG亞洲基礎設施投資基金董事總經理

【培訓安排】

學 費:人民幣168000元/人(含學費、教材費;交通、食宿費用自理)。

學 制:學制兩年,每月集中一個周末(2-3天)授課,48個主題,循環上課;

培訓時間:待定

報到時持:《開課通知書》;身份證原件;學歷學位證書復印件;個人及企業簡介各一份;本人近期免冠藍底照片一二寸各三張。

【教學管理】

入學資料:

開學前,向學員提供詳細作息時間表、課程表。授課過程中,適時提供講義。

教學服務:

(1)加強學員與教師之間的溝通和交流,隨時將學員對教學過程中的建議或意見反饋給教師,以確保教學效果;

(2)聽取學員對教學管理過程中的意見或建議,及時協助學員解決生活中的困難;

質量監控:

(1)專職班主任隨堂聽課,發現教師教學出現偏差時,及時與授課教師溝通;

(2)培訓中期階段將對已經授課的教師進行問卷調查,中期考察教學效果;

(3)全部培訓結束以后,對整體的辦學效果進行問卷調查評估。

【招生咨詢】

  :0371-65618222

聯系人王老師  139-3718-7780

  :www.exzlpu.tw    郵 箱[email protected] 

  :鄭州市大學路75號鄭州大學南校區教學6號樓(國際教育學院)220室

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